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全面加强基建,哈哈哈哈!

邓元杰 老邓说江湖
2024-09-07

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5月13日各大财经网站的头条都是:
对此我要大笑三声:哈哈哈哈!
最高层一句话,底下就开始忙活了。
这对煤炭有色钢铁基建肯定是利好,可以对冲美元升值带来的价格下降压力。
这段时间什么跌得最惨?
首推各种数字货币。有些数字币的跌幅在99%以上,基本上跌没了。比特币也跌到了3万美元/枚,距离最高点有50%多,但比特币居然算是最坚挺的。
美国加息,据说还要缩表,美元大潮有退潮的预期,请注意是预期。那么在这种预期下,数字货币首先受到沉重打击。
其次是有色金属。现在国际市场上的有色价格基本上是前期高点的2/3,也就是说跌了1/3了。
够狠。
石油却跌不下去,理由大家都知道。
煤炭更坚挺。因为西方需要石油和天然气的替代资源,以前价格长期低估的煤炭成了首选。
截止到5月13日,美国煤炭价格是每吨390多美元,接近3月初的高点了。
在这种情况下,国内煤炭股居然在4月份大跌,为什么?
我也很奇怪,不知道主力怎么想的。
如果非得找原因,大概有以下三点。
1、绝大多数人没想到俄国敢打乌克兰,进而西方对俄罗斯实行严厉的制裁。
2、过去十几年,西方一直在玩新能源,也对我国有巨大影响。但是在美俄双方的努力下,西方现在很缺能源,新能源跟不上,石油天然气也跟不上,所以不得不大力采购煤炭。
3、主力买煤炭不够,干脆打下来慢慢进货。
现在主力有一个很骚的操作,就是向大股东借股票打压。
也就是说,主力手里没票(或者很少),此时向大股东借股票卖出,同时在期货市场上做空,把股价打下来后主力在期货市场上挣了钱,以后再低位接回股票,还给大股东,一来一回两头赚。
举个例子,江西铜业。根据2021年一季报,主力(我估计是券商或基金)向大股东江西铜业集团有限公司借得4955.7万股,当时江铜的股价在30元左右。主力在市场上卖空。这么过了一年多,到了2022年一季报,主力每个季度都买入、归还江铜几百万或者一千多万股,到了2022年一季报,已经累计归还了4268.2万股。
而江铜的股价,则从2021年最高的31.7元,跌到2022年3月底的20元。现在(2022年5月中旬)是17元左右。
通过卖空赚钱,主力够牛的。
江铜的公告证明了这一点。但是很多公司没有发公告,是不是就没有这回事呢?
没有证据我不好点出具体的上市公司,但是据我观察,过去几个月不排除有些公司的股票被这么操作了。
为了达到打压股价的目的,上市公司会配合主力把业绩做得很烂。比如通过各种角度来分析,公司的业绩本应不错。可是年报(或季报)出来却和预期差得很远。这样,就证明主力事先打压股价很有“先见之明”了。散户只能自认倒霉。
我没有实锤证据,但根据我分析的多只股票,好几只都有这种嫌疑。
4月中下旬以来煤炭股的暴跌,让我想到了主力在江铜上的骚操作。
不说了,对于具体公司来说我也没证据,就是把我的感悟写出来,供大家参考。
现在人民币贬值,国际煤炭价格坚挺,是国内煤价的两倍多,我们又要搞大基建,煤炭又是基础能源,所以在可预期的未来煤炭股的业绩都会很好的。在这种情况下,主力居然敢大幅打压煤炭股,可谓胆识过人。
它们源源不断卖出的股票哪儿来的?以后能买回去吗?我不知道。
所以我在上文《主力的呼吸》中说,4月中下旬的股市大跌,是主力的一次计划周密、非常漂亮的操作。
那么现在,主力有什么计划呢?
呵呵,我觉得我要泄露天机了。而泄露天机要被天谴,折寿的。
所以这种事儿不能干。
但我可以从大势上继续谈谈。
俄乌战争,现在双方都很困难。俄国不用说,肯定很困难,但美国和西方也很吃力。
因为它们国内的通胀高企,而石油是基础资源,毫无疑问会抬升它们的生产成本,造成它们的产品在国际市场上缺乏竞争力。
所以西方越困难,就越有求于东方大国。
这是美国考虑全面降低中国关税的重要原因。
既然这样,当然要和东方大国维持一个关系平衡。
俄乌战争有可能长期化,因此在可预见的未来,我们的国际环境没那么差。这是我前几篇文章已经说过的。
加上我们要继续大搞基建,对股市的预期有很大帮助。
但是,既然现在连散户都知道国家要搞大基建了,主力怎么做?
大基建的前景真的很好吗?
所以主力会思考怎么布局。反正经历了4月份的下跌,股市已经是哀鸿遍野,一塌糊涂了。很多散户在低位缴了枪。
我个人觉得,除了老夫一直看好的煤炭钢铁基建银行,医药板块中的好股,现在已经可以考虑了。
因为我们是一个日益老龄化的国家,对新冠的防疫有可能会长期化。老百姓最好自己变成医生,提前买些药在家里预备着,至少可以应急。
以后有这种想法的人会越来越多的。
无论是对老人还是小孩,家里要准备常见疾病的药,以及一些基本设备(比如听诊器、血压计),免得到时候进不了医院。
而且对新冠的防疫越严,人们在家里憋得久了,反而更容易出其他病,甚至包括营养不均衡产生的各种问题。这些都需要及时预防和治疗。
随着通胀的继续,医院的各种药品和服务价格,也会水涨船高
哎,对此我也很无奈。普通人只能多靠自己了。
集采的大潮已经过去(除了和新冠相关的目前正在进行),医药行业在新形势下已经调整了自己的策略,经过了两年的营收利润大跌,现在正逐步恢复元气。
尤其是在集采冲击下能屹立不倒的公司。
也就是说,在集采冲击下,某些医药公司的营收和利润受的影响很小,甚至不受影响。这证明了它们有极强的竞争力。
但是,医药股过去两年是泥沙俱下,已经大幅下跌。
而且,在国内外各种形势很难预期的情况下,估值已经大幅降低的医药、医疗行业,反而是相对可靠的。
至于具体什么股票?我说不清。但各位如果有兴趣的话,可以自己去找。
因为我不想荐股,而且之前我看好的一些股票(比如煤炭钢铁银行,仍需要时间来证明。
今天就说这么多吧。

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个人分析,仅供参考。股市有风险,投资需谨慎。
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